Berater (m/w) Finanzplanung und Kapitalanlagen

Stellenbeschreibung

Ausgehend von den Wünschen und Zielen ihrer Kunden bieten die 4 Experten der Finanzmanufaktur GmbH eine auf Dauer ausgerichtete, generationsübergreifende Dienstleistung in den Bereichen Ruhestandsplanung, Versicherungen, Kapitalanlagen und Finanzierungen. Wir sind unabhängige Finanz- und Versicherungsberater und handeln branchenübergreifend im Interesse unserer Mandanten.

Nachhaltigkeit sowie ökologische Vertretbarkeit sind dabei integrale Bestandteile unserer Arbeit. Offenheit, Klarheit ebenso Transparenz bilden die Basis für eine wertschätzende und erfolgreiche Partnerschaft mit allen Beteiligten.

Für unseren Hauptsitz in Ludwigsburg brauchen wir dringend Unterstützung und suchen eine charismatische sowie erfolgsorientierte Persönlichkeit als

Berater m/w Finanzplanung und Kapitalanlagen

Ziel der Aufgabe:

• Sie sind maßgeblich am weiteren Aufbau eines stark expandierenden Unternehmens beteiligt.
• Dabei übernehmen Sie über 100 Bestandskunden, sowie deren fachkundige Beratung und Betreuung.
• Mit einer individuellen Analyse zu den Wünschen und der jeweiligen Situation unserer Kunden entwickeln Sie persönlich abgestimmte Strategien.
• Damit verschaffen Sie den Kunden finanzielle Vorteile, um die gesteckten Ziele während dem Berufsleben und für die Altersvorsorge zu erreichen.
• Sie treiben aktiv den Aufbau eines neuen Kundenstamms voran.

Das bringen Sie mit:

Als Finanzplaner, Bankberater, Vermögensverwalter, Kapitalanlagenvermittler oder in einer vergleichbaren Position in der Finanz- und Versicherungsbranche möchten Sie nun den nächsten Karriereschritt gehen und eigenverantwortlich als gleichwertiger Partner in einem Team aus Profis arbeiten.

• Investment ist Ihre Leidenschaft und Sie haben Spaß am Entwickeln eigener Depotmodelle.
• Des Weiteren verfügen Sie über Erfahrungen im Kapitalanlagenbereich.
• Eine ausgezeichnete Kunden- / Serviceorientierung sowie eine ausgeprägte Kommunikationsstärke zeichnen Sie aus.
• Sie kennen die Chancen der Digitalisierung.
• Sie fühlen sich als verantwortlicher Unternehmer m/w und arbeiten mit Freude in einer der stärksten Vermögensregionen Deutschlands.
• Sie haben bereits erste Erfahrungen in der Selbständigkeit erlangt bzw. freuen sich selbstbestimmt zu arbeiten OHNE gelben Urlaubszettel.

Das bieten wir:

• Flexible und selbstbestimmte Arbeitszeiten, in denen Beruf und Privatleben im Einklang stehen.
• Einstieg in ein erfolgreiches, gut eingeführtes Finanzplanungsunternehmen.
• Die Übernahme von über 100 aktiven Kunden und einem verwalteten Fondsvermögen von mehreren Millionen Euro.
• Ein modernes Büro mit eingespieltem BackOffice und modernster Technik.
• Ein unterstützendes Team mit arbeitsteiligem Modell freut sich auf Sie.
• Die Möglichkeit der Beteiligung am Unternehmen.

Das zeichnet uns aus:

• Regelmäßige Kundenveranstaltungen, die fachliche Informationen in anregender Umgebung vermitteln.
• Ideale Bedingungen für eine erfolgreiche Geldanlage.
• Ein Team mit langjähriger Erfahrung in Kapitalanlagen.
• Eine Unternehmenskultur, die geprägt ist von Innovationskraft und Teamgeist.

Sie haben Fragen?

Astrid Frey unter der Telefon-Nummer +49 7141 95626-25 und

Irmtraud Potkowski unter der Telefon-Nummer +49 7141 95626-26

beantworten diese gerne. Rufen Sie uns an!

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Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Unterlagen an af@finanzmanufaktur.com

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