Das perfekte Jahresgespräch für Finanzdienstleister – Meine Empfehlung

Robert Peukert schrieb mich am 20. Februar 2016 wegen einer JobKampagne an. Das erste, was mir auffiel, war der Name seines Unternehmens: Lieblingsmakler. Das zweite war, dass er im Interview zur JobStory eine Arbeitsweise und Bezeichnungen beschrieb, die ich so noch nie gehört hatte – klar strukturiert, kundenorientiert und mit einem echten System dahinter.

Seitdem sind wir im Kontakt und arbeiten gemeinsam im Verein Zukunft für Finanzberatung. Ich habe in all den Jahren gesehen, wie durchdacht und praxisnah Roberts Ansätze sind. Deshalb kann ich sein Seminar „Das perfekte Jahresgespräch für Finanzdienstleister“ uneingeschränkt empfehlen.

Warum solltest du teilnehmen?

✅ Mehr Umsatz pro Gespräch – In jedem Termin mindestens 20.000 € Bewertungssumme generieren.

✅ Struktur & Sicherheit – Durch Checklisten & klare Prozesse nichts mehr übersehen.

✅ Mehr Empfehlungen, ohne Kaltakquise – Kunden empfehlen dich von selbst weiter.

✅ Haftung minimieren, rechtssicher beraten – Fehler vermeiden & rechtlich sauber aufstellen.

✅ Vollmandate statt Einzelverträge – Mindestens 7 Verträge pro Person abschließen & langfristig profitieren.

Was sagen andere Finanzdienstleister?

Christian Wittmann (Finanzmaklerservice Wittmann):
„Roberts Seminare – besonders ‚3 Mio. BWS mit Bestandskunden‘ und ‚Das perfekte Jahresgespräch‘ – haben mir enorm geholfen. Ich konnte viel umsetzen und meine Gespräche optimieren.“

Alexander Götz (Versicherungsmakler):
„Nach 17 Jahren in der Branche hätte ich nicht gedacht, noch so viel Neues zu lernen. Die praxisnahen Inhalte sind sofort umsetzbar – absolut empfehlenswert!“

Für wen ist das Seminar?

🔹 Finanzdienstleister, die ihre Jahresgespräche optimieren & profitabler machen wollen.

🔹 Makler, die mehr Abschlüsse pro Kunde erzielen & sich rechtlich absichern möchten.

🔹 Berater, die nicht mehr auf Kaltakquise angewiesen sein wollen.

Seminar-Termine & Anmeldung

📅 Online-Seminar:
28. März 2025, 9 – 16 Uhr

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